O mercado internacional de armazenamento de energia esteve turbulento em outubro, com intensas manobras de política comercial e industrial entre a China e os Estados Unidos causando repercussões na cadeia global de suprimentos de energia limpa.

No dia 9 de outubro, o Ministério do Comércio e a Administração Geral das Alfândegas do meu país emitiram um comunicado conjunto impondo controles de exportação sobre itens essenciais, como baterias de lítio e materiais de ânodo de grafite artificial.

Na sequência, dois dias depois, em 11 de outubro, o presidente dos EUA, Trump, respondeu veementemente nas redes sociais, declarando que uma tarifa de 100% seria imposta à China a partir de 1º de novembro. Se essa política for implementada, a tarifa cumulativa sobre os produtos chineses será de 100%. baterias de armazenamento de energia As exportações para os EUA atingirão um pico de 158,4%. Essa disputa política de curto prazo entre a China e os EUA intensificou as tensões na cadeia global da indústria de armazenamento de energia.

No entanto, um ponto de virada crucial ocorreu no final de outubro. Após intensas consultas em Kuala Lumpur, a China e os EUA finalmente chegaram a vários consensos durante sua reunião de cúpula na Coreia do Sul, em 30 de outubro.

Os EUA anunciaram oficialmente o cancelamento da tarifa de 10% sobre o fentanil e a suspensão de tarifas equivalentes por um ano. Na sequência da suspensão das medidas americanas, a China também suspenderá suas contramedidas contra os EUA por um ano. Isso proporciona um valioso período de ajuste estratégico para a indústria chinesa de armazenamento de energia, que enfrenta sérios desafios em sua expansão internacional.

I. De 158% para 30,9%, sinais de arrefecimento na trégua comercial EUA-China

Relembrando outubro, a notícia da ameaça dos EUA de impor uma tarifa de 100% causou um grande choque na indústria de armazenamento de energia. Segundo cálculos, se essa política fosse implementada, combinada com as tarifas existentes, a tarifa total sobre as baterias de armazenamento de energia chinesas exportadas para os EUA ultrapassaria 140,9% a partir de 1º de novembro. Em 1º de janeiro de 2026, com o aumento da tarifa "301" de 7,5% para 25%, a tarifa cumulativa subiria ainda mais para 158,4%.

Sem mencionar que, em julho, Trump também sancionou a Lei OBBB, restringindo a participação das cadeias de suprimentos chinesas no mercado de armazenamento de energia dos EUA por meio de rigorosas disposições sobre "Entidades Estrangeiras de Preocupação (FEOC)".

Essa série de medidas combinadas equivale, na prática, à exclusão completa dos produtos chineses de armazenamento de energia do mercado americano.

Após esta rodada de negociações, o novo acordo tarifário estipula que a estrutura tarifária para produtos chineses de armazenamento de energia exportados para os Estados Unidos será composta principalmente pelas seguintes partes:

Em primeiro lugar, a tarifa base permanece inalterada, com os EUA continuando a impor uma taxa tarifária de referência de 3,4% sobre as baterias de armazenamento de energia chinesas.

Em segundo lugar, no que diz respeito às tarifas da Seção 301, de acordo com a lista de tarifas adicionais anunciada pelo governo Biden em setembro de 2024, baterias de íon-lítio Para veículos não elétricos, será aplicada uma tarifa de 7,5%, com previsão de aumento para 25% em 2026.

Além disso, haverá ajustes significativos nas tarifas recíprocas. A taxa tarifária original de 24% será suspensa por mais um ano, permanecendo efetivamente na taxa anterior de 10%.

Em relação à questão central das negociações — a tarifa sobre o fentanil — os EUA decidiram eliminar o aumento de 10 pontos percentuais, mantendo atualmente apenas 10% da taxa tarifária original de 20%.

Com base nesse cálculo, a tarifa total sobre os produtos chineses de armazenamento de energia exportados para os Estados Unidos é atualmente de 30,9%, incluindo uma tarifa base de 3,4%, uma tarifa da Seção 301 de 7,5%, uma tarifa recíproca de 10% e uma tarifa de fentanil de 10%.

Além da flexibilização das barreiras tarifárias, as tensões no setor de logística também diminuíram. Os EUA decidiram suspender por um ano as investigações da Seção 301 sobre os setores marítimo, logístico e de construção naval da China. Essa medida reduzirá efetivamente os custos da logística internacional, melhorará a eficiência geral da cadeia de suprimentos global e trará benefícios substanciais para o setor de armazenamento de energia.

Na verdade, a mudança dos EUA de uma abordagem intransigente para uma pragmática em relação à política tarifária revela a preocupação dos formuladores de políticas com os riscos da dependência excessiva do protecionismo comercial. As políticas tarifárias cada vez mais rigorosas não apenas falharam em conter efetivamente o desenvolvimento da indústria de armazenamento de energia da China, como também podem prejudicar o próprio processo de transição energética dos EUA.

Dados da indústria mostram que a posição dominante das empresas chinesas na cadeia de suprimentos global de armazenamento de energia continua a se fortalecer. De acordo com estatísticas da Infolink Consulting, as remessas globais de células de armazenamento de energia atingiram 240,21 GWh no primeiro semestre deste ano, um aumento de 106,1% em relação ao ano anterior. Todas as dez maiores empresas em remessas globais eram chinesas, demonstrando sua inegável influência. Nesse contexto, os EUA enfrentam um verdadeiro dilema: apesar das tentativas de impulsionar a realocação da cadeia de suprimentos por meio de altas tarifas, alcançar uma completa "desvinculação" da cadeia industrial de armazenamento de energia da China no curto prazo é praticamente impossível. A capacidade de produção doméstica dos EUA ainda não consegue atender à demanda crescente do seu mercado interno de armazenamento de energia. Interromper à força a cadeia de suprimentos não só aumentará os custos da transição energética, como também poderá atrasar suas metas climáticas.

II. Implantação Global: Diversificação de Mercados para Empresas Chinesas de Armazenamento de Energia Diante de um Cenário Complexo e Volátil No contexto do comércio internacional, as empresas chinesas de armazenamento de energia já se planejaram com antecedência, reduzindo sua dependência de um único mercado por meio de estratégias de globalização e diversificação.

Este ano, beneficiando-se do mercado global em expansão de armazenamento de energia, as exportações chinesas desse setor apresentaram um crescimento exponencial. De janeiro a setembro de 2025, o volume total de encomendas e cooperações internacionais da China no setor de armazenamento de energia atingiu 214,7 GWh, um aumento de 131,75% em relação ao ano anterior. Isso demonstra que as barreiras tarifárias dos EUA não impediram a internacionalização da indústria chinesa de armazenamento de energia, e que as empresas chinesas do setor estão se expandindo para o mercado global em um ritmo surpreendente.

Os dados mostram que, nos três primeiros trimestres deste ano, os pedidos dos EUA representaram apenas 1,76% do volume total de vendas externas das empresas chinesas de armazenamento de energia, ficando em último lugar entre os sete principais mercados internacionais: EUA, Austrália, Alemanha, Japão, África do Sul, Itália e Reino Unido.

Em nítido contraste, a Austrália ficou em primeiro lugar com encomendas superiores a 37 GWh, enquanto o Japão ficou em segundo lugar com mais de 23 GWh. É particularmente notável que a Alemanha tenha ultrapassado os EUA em maio deste ano, tornando-se o maior mercado de destino para as exportações chinesas de baterias, representando 18,5% da quota de mercado. Isto indica que o panorama do mercado global da indústria de armazenamento de energia do meu país está a passar por uma rápida reestruturação.

No processo de globalização, as principais empresas chinesas de armazenamento de energia estão liderando a onda. A CATL está na vanguarda, com 53,51 GWh em encomendas internacionais, enquanto a Haichen Energy e a BYD demonstram forte competitividade internacional, com 21,57 GWh e 6,54 GWh, respectivamente. Essas empresas garantiram grandes encomendas no mercado global graças às suas vantagens tecnológicas e capacidade de controle de custos. Enquanto isso, empresas como RPL Energy, Trina Solar, Jingkong Energy e Risen Energy também anunciaram a conquista de contratos de grande porte. armazenamento de energia nos EUA encomendas ou o estabelecimento de parcerias estratégicas, demonstrando a competitividade internacional geral da indústria de armazenamento de energia da China.

Além disso, para além das exportações tradicionais de produtos, as empresas chinesas de armazenamento de energia estão a cultivar o mercado global através de diversas estratégias. Por um lado, as empresas líderes estão a acelerar a criação de bases de produção e centros de I&D no estrangeiro, passando da "exportação de produtos" para a "exportação de capacidade". Por outro lado, as empresas estão a contornar barreiras comerciais e a participar ativamente na cadeia de valor global da indústria de armazenamento de energia através de métodos flexíveis, como a cooperação para a localização e o licenciamento de tecnologia. Esta estratégia de internacionalização abrangente e multifacetada lançou uma base sólida para o desenvolvimento contínuo da indústria chinesa de armazenamento de energia no mercado global.

III. A estratégia nacional define um caminho claro para o desenvolvimento do armazenamento de energia nos próximos cinco anos.

Com a flexibilização das relações comerciais sino-americanas e o alívio proporcionado ao setor de armazenamento de energia, a indústria nacional de armazenamento de energia também está recebendo uma nova rodada de apoio político.

De acordo com o recém-divulgado "Plano de Ação para a Construção em Larga Escala de Novos Sistemas de Armazenamento de Energia (2025-2027)", metas específicas de desenvolvimento para os próximos três anos estão claramente definidas: a capacidade instalada de novos sistemas de armazenamento de energia em todo o país ultrapassará 100 milhões de quilowatts, com a expectativa de que a escala total atinja mais de 180 milhões de quilowatts até o final de 2027. Este ambicioso plano não apenas traça um caminho claro para o desenvolvimento do setor, como também deverá impulsionar cerca de 250 bilhões de yuans em investimentos diretos em projetos, injetando forte dinamismo na cadeia produtiva.

Olhando para o futuro, no âmbito do 15º Plano Quinquenal, a Administração Nacional de Energia destacou que explorará plenamente o potencial de desenvolvimento de diversos "recursos flexíveis". Com o progresso acelerado da transição energética do país, a geração de energia eólica e solar ainda precisará adicionar aproximadamente 200 milhões de quilowatts de capacidade instalada anualmente no futuro, e 100 parques industriais de carbono zero em nível nacional serão construídos durante o período do 15º Plano Quinquenal. Isso, sem dúvida, abrirá um enorme espaço de mercado para a indústria de armazenamento de energia e criará oportunidades de crescimento contínuo.

Esta rodada de tensões comerciais entre a China e os EUA no setor de armazenamento de energia abriu uma janela de oportunidade para que empresas chinesas reentrassem no mercado americano. No entanto, após superar essa crise, a indústria chinesa de armazenamento de energia encontrou um ritmo de desenvolvimento mais estável, não dependendo mais de um único mercado, mas construindo um ecossistema industrial mais resiliente por meio de implantações globais diversificadas, capacidades tecnológicas de ponta e forte apoio político interno.

Olhando para o futuro, a relação competitiva e cooperativa entre a China e os EUA no setor de energia limpa continuará, mas o foco da competição está gradualmente se deslocando de simples cifras tarifárias para questões mais profundas, como padrões técnicos, eficiência da cadeia de suprimentos e influência no mercado global. Para as empresas chinesas de armazenamento de energia, essa turbulência comercial representa tanto um teste de resistência quanto uma oportunidade para aprimoramento estratégico.